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防衛庁の第2次防FX（=次期主力戦闘機）の受注が、国のためではなく、政治家の利権のために利用されていることを知った壹岐正（唐沢寿明）は、軍人時代の人脈を利用しないという自らの申し出を撤回して、社長の大門一三（原田芳雄）に東京支社航空機部への異動を申し出る。昭和34年7月のことだった。

第2次防FXの有力候補は、近畿商事が押すラッキード社のラッキードF104と、東京商事が推すグラント社のスーパードラゴンF11の2機だった。だが、東京商事航空機部の鮫島辰三（遠藤憲一）による裏工作によって、グラント社のスーパードラゴンF11が有利な状況にあった。





近畿商事東京支社長・里井達也（岸部一徳）は、壹岐に航空機部部長の松本晴彦（斉木しげる）を紹介すると、小出宏（松重豊）という男を壹岐の下につけた。小出は、防衛庁空幕の調査課出身なのだという。壹岐たちは、グラント社から総理側にG資金と呼ばれる巨額の賄賂が渡っていることをつかんでいたが、金の流れまではいまだ解明できていなかった。そのすべてを演出している鮫島は、すでに壹岐が近畿商事の航空機部に異動してきたことまでつかんでいた。

壹岐は、防衛庁の川又伊佐雄（柳葉敏郎）から、ラッキードF104の優秀性が記載された自衛隊調査団の報告書が、官房長の貝塚道生（段田安則）によって握りつぶされてしまったとの情報を得る。そこで大門は、自由党総務会長で反総理派の大物、大川一郎（亀石征一郎）の力を借りようとする。

同じころ、秋津千里（小雪）は、師匠の叶頼山（品川徹）に認められ、陶芸新人展に作品を出すよう命じられていた。

その夜、壹岐の家に、毎朝新聞の政治部記者・田原秀雄（阿部サダヲ）が訪ねてくる。田原は、壹岐が防衛庁入りの話を蹴って近畿商事に入社したのは、商社サイドからラッキードF104を推すためではないのか、などと言い出す。防衛庁担当である田原は、最近、壹岐に関する怪文書をよく目にするようになったのだという。壹岐は、佳子（和久井映見）のことを気にしながらも、田原の推測を否定した。すると田原は、川又が西部航空方面隊に左遷されるという噂を耳にした、と壹岐に告げる。

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